ESG지배구조레벨업청년형소득공제장기증권자투자신탁[주식]

투자포인트

하나. 기업의 ESG(환경, 사회책임, 지배구조) 레벨을 평가요소로 활용

둘. 트러스톤만의 자체적인 ESG Scoring을 활용한 차별화된 투자전략

셋. ESG Engagement: 적극적인 주주활동을 통한 Value Creation(기업가치 상승)

넷. 목돈 마련을 통한 청년의 자산형성 지원을 위한 청년형 소득공제 장기펀드

이런 투자자분들께 추천드립니다

한국기업의 E(환경), S(사회책임) 개선 뿐만 아니라 G(지배구조)개선의 필요성을 인식하는 투자자

시중금리 이상의 배당수익률과 추가적인 주식의 가격상승도 기대하는 투자자

섹터 ETF 또는 대형성장형 펀드에 포트폴리오가 집중되어 스타일 분산효과가 필요한 투자자

운용전략

ESG(환경, 사회책임, 지배구조)는 투자의 기회요인, 기업의 펀더멘탈과 ESG를 활용한 투자 및 주주활동(ESG Engagement)으로 양호한 중장기 성과를 추구함

ESG 지표가 개선될 수 있는 기업에 주로 투자(높은 ESG 지표가 유지되는 기업 포함)

트러스톤 ESG 투자 유니버스 내에서 자체적으로 ESG 등급을 분류하고, ESG 개선이 기업가치 상승으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자

· Environment(환경) : 기후변화, 탄소배출, 자원고갈, 환경오염, 청정기술

· Social(사회책임) : 고용평등, 노동환경, 노사관계, 인권, 지역사회

· Governance(지배구조) : 소액주주보호, 배당확대, 의사결정, 대주주 전횡 방지

· Fundamental : 높은 이익가시성, 벨류에이션 매력, 배당/주주환원

트러스톤자산운용의 ESG 투자 철학

1. ESG의 개선이 재무적 지표로 나타날 수 있는 기업에 투자 (이익의 증가, 자산의 효율성 상승, 주주환원 확대 등)

2. 동일한 펀더먼탈에선 ESG 등급이 이미 높은 등급보다는 ESG 등급이 개선되는 기업의 상승여력이 높음

3. ESG 지표가 높더라도 펀더멘탈이 악화되는 기업은 투자 대상에서 제외

4. 기업의 자체적인 개선 노력이 부족할 경우 주주로서 적극적인 주주가치 제고

청년형 장기집합투자증권저축에 관한 사항

가입 조건 : 가입일 현재 연령 요건 및 소득 요건을 충족하는 거주자

· 연령 요건: 19세 이상 34세 이하[병역 이행 시 가입일 현재 연령에서 복무기간(최대6년)제외]

· 소득 요건: 직전 과세기간의 총 급여액 5,000만원 이하 또는 종합소득금액 3,800만원 이하

가입 기간 : 2023.12.31.까지 [이 투자신탁의 경우 일반적으로 가입신청 이후 익일 매수하므로 실제로 2023. 12. 28. 15시 30분(오후 3시 30분) 이전까지 신규 신청(자금 납입)한 경우를 말합니다.]

저축 계약 기간 : 3년 이상 ~ 5년 이하 * 단 3년 이내 해지시 실제 감면소득세액을 한도로 추징합니다.

가입한도 : 연 600만원 이내 (해당 거주자가 가입한 모든 청년형장기집합투자증권저축의 합계액을 말합니다.)

세제 혜택 : 납입액의 40% 공제(연 240만원 한도. 단, 소득공제를 통해 감면 받는 소득세액의 20%에 대해서는 농어촌특별세 별도 부과) 다만, 3년 이내에 해당 계약을 해지ㆍ양도하거나 원금ㆍ이자ㆍ배당 등의 인출 시 해당 과세기간부터 소득공제를 적용하지 않습니다.