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포트폴리오구성

최적의 포트폴리오 구성을 위해 노력합니다.

사전적 위험관리와 일관성을 원칙으로 포트폴리오 구성

트러스톤자산운용은 항상 흔들리지 않고 소신있게 투자합니다.

벤치마크 분석, 투자지침 분석, Risk Budgeting

벤치마크 분석

투자지침 분석
Risk Budgeting
금리국면별 시나리오 분석, 목표 듀레이션 설정, 만기구조 선택(수익률곡선분석)

금리국면별 시나리오 분석

목표 듀레이션 설정
만기구조 선택(수익률곡선분석)
최적 포트폴리오 도출, Rebalancing

최적 포트폴리오 도출

Rebalancing
상대가치 분석에 의한 종목선정, 파생상품 활용방안 검토, YTM최적화 및 해당 영역 대표종목 선정

상대가치 분석에 의한 종목선정

파생상품 활용방안 검토
YTM최적화 및 해당 영역 대표종목 선정

본 자료에 기재된 투자전략 및 투자프로세스는 현재의 시장상황을 감안하여 참고용으로만 제시된 것이므로, 시장상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 별도의 고지절차 없이 변경될 수 있습니다. 당사는 관련볍령, 신탁계약서(투자일임계약서)에 허용된 법위 내에서 투자전략 및 투자프로세스를 결정하므로, 본 자료에 기재된 투자전략 및 투자 프로세스는 전혀 확정적이지 않습니다.

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