트러스톤 핀셋 플러스 목표전환 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

🔖투자포인트 : 성장 유망 업종을 선별하는 핀셋 리서치와 채권 ETF 투자로 목표수익률 7% 달성 후 목표전환

① 목표지향적 ‘핀셋(Pincette) 리서치’로 성장 유망기업에 선별 투자
▪ 정교하고 깊이 있는 리서치로 산업 성장성, 기업 경쟁우위, 견고한 실적&성장, 모멘텀을 고루 갖춘 기업을 ‘핀셋’처럼 선별하여 투자
▪ BM형 펀드들과 비교시 확신이 높은 기업 위주 투자로 적극적으로 수익을 추구하면서 섹터 및 종목 분산으로 위험 관리

② 주식에서의 적극적 운용(주식 비중 50% 미만)으로 목표수익률 조기 달성 추구
▪ 액티브한 운용으로 빠른 목표수익률 달성 및 운용전환 가능성

③ 금리인하 국면에서 단기채권, 종합채권 또는 장기국채 ETF를 통한 안정적인 캐리 수익과 자본 이득 기대
▪ 단기채 ETF, 종합/장기 ETF를 적절한 비중으로 운용하면서 경기 및 시장상황에 따라 탄력적으로 조정

④ 목표수익률 7% 달성 후 청산까지 안정적인 운용으로 투자 수익 제고
▪ 목표기준가 1,070원을 달성한 후 ‘채권-재간접형’으로 전환하고 국내 단기채권 ETF 등에 주로 투자하여 안정적인 이자수익 기대

📈운용전략

[최초설정일 ~ 운용전환완료일 전일]

▶ 주식 : 성장, 모멘텀, 경쟁우위 요소를 기준으로 컨빅션 높은 기업에 투자
▪ 성장 유망 기업, 지배구조 개선 기업, 구조적 성장 가능 기업 등에 주로 투자하여 장기 안정적인 성과 달성을 추구
▪ 투자 유망산업과 그에 따른 업종을 세분화하고 집중적인 리서치로 성장기업을 발굴하여, 시장지배력, 사업모델의 안정성/확장성, 밸류에이션 등 투자기준에 부합되는 종목 선정

▶ 채권 : 안정적인 캐리 수익과 자본수익 확보
▪ 단기채권 상장지수집합투자증권(ETF) 투자로 기준금리 또는 CD 금리 수준의 안정적인 이자수익 획득 기대
▪ 종합채권 또는 장기 국채 상장지수집합투자증권(ETF) 투자로 금리 인하 시기 자본이득 획득 기대

[운용전환완료일 ~ 투자신탁 해지일]

▪ 목표기준가격 이상을 최초로 달성한 날부터 보유자산 매도 후 채권 관련 집합투자증권에 투자하여 안정적인 이자수익 추구
▪ 운용전환완료일에 투자신탁재산의 60% 이상을 국내증권시장에 상장된 채권 관련 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 채권-재간접형으로 전환