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종목선정[채권]

균형있는 접근법을 사용하여 투자종목을 선정합니다.

Top Down과 Bottom Up 접근법을 균형있게 접목

트러스톤자산운용은 항상 흔들리지 않고 소신있게 투자합니다.

1. 종목선정(국공채)

시장 분석

일드커브 분석

상대가치 분석

종목선정

접근 내용
사장 분석 (매크로)

경상수지, 재정수지, 인플레이션, 실업률, 주택가격, 환율 등 경제 전반에 영향을 미치는 주요 지표들에 대한 분석

통화량, 외국인 동향, 자금 이동 등 수급 상황에 영향을 미치는 주요 변수들에 대한 분석

일드 커브 분석

동종 채권 간 스프레드 분석(Term spread tool을 이용한 분석)

일간 점검 회의 의제

상대가치 분석

동종, 이종 채권 간 스프레드 분석(Term & Credit spread tool을 이용한 분석)

일간 점검 회의 의제

2. 종목선정(회사채)

산업별 분석

투자가능종목 Screening

투자가능종목 분석 및 종목 추천

종목선정

접근 내용
산업별 분석

경기 및 산업전망, 재무상황, 경영지배 구조 등 제반 사항들에 대한 분석

투자가능종목 Screening

Fundamental approach

투자가능종목 분석 및 종목 추천

기업방문 및 세미나 참석을 통해 산업전망 및 개별 기업상황 신속히 파악

주식운용본부와 협업을 통해 in-depth 스터디 및 미팅

본 자료에 기재된 투자전략 및 투자프로세스는 현재의 시장상황을 감안하여 참고용으로만 제시된 것이므로, 시장상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 별도의 고지절차 없이 변경될 수 있습니다. 당사는 관련볍령, 신탁계약서(투자일임계약서)에 허용된 법위 내에서 투자전략 및 투자프로세스를 결정하므로, 본 자료에 기재된 투자전략 및 투자 프로세스는 전혀 확정적이지 않습니다.

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